Nie będę malował trawy na zielono. Praca doradcy finansowego to nie jest „lekka robota” ani wygodne stanowisko za biurkiem z kawą z firmowego ekspresu i eleganckim laptopem. To zawód, w którym trzeba być uważnym, elastycznym i odpornym. Ale jednocześnie – jeśli podejdzie się do niego mądrze – może być jedną z najlepszych decyzji, jakie podejmiesz.
Wiem, co mówię. Od 14 lat działam w tej branży i widziałem wiele – ludzi, którzy zaczynali od zera i dziś są jednymi z najlepszych specjalistów w Polsce z portfelem lojalnych klientów, ale też takich, którzy po kilku tygodniach się poddali, bo „to jednak nie dla mnie”. W tym zawodzie naprawdę trzeba wiedzieć, na co się piszesz.
Codzienność doradcy – żadnego dnia nie da się skopiować
To nie jest praca, w której robisz codziennie to samo, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie. Klienci mają różne sytuacje życiowe, różne potrzeby, różne cele. Jednego dnia analizujesz oferty kredytowe dla małżeństwa kupującego mieszkanie, kolejnego szukasz najlepszego rozwiązania dla klienta, który właśnie stracił pracę i potrzebuje zabezpieczenia. To nie jest schematyczne, powtarzalne zajęcie.
Trzeba umieć słuchać. Rozmawiać. Doradzać – ale nie wciskać. Wiedzieć, kiedy zadać pytanie, a kiedy zamilknąć. I przede wszystkim – znać się na swoim fachu. Kredyty, ubezpieczenia, inwestycje – rynek się zmienia, podobnie jak przepisy prawa i oferty banków. Tu trzeba być na bieżąco.
Z drugiej strony – to właśnie ta różnorodność daje energię. Każdy dzień to nowa historia. I jeśli lubisz działać, myśleć, mieć wpływ na to, jak wygląda Twoja praca – odnajdziesz się tu znakomicie.
Doradztwo finansowe to realna pomoc
Wielu ludzi myśli, że doradca to „taki sprzedawca ubezpieczeń”. Nic bardziej mylnego. Jeśli ktoś pracuje w sposób etyczny (w moim zespole interes klienta jest zawsze na pierwszym miejscu), wie, że chodzi o coś zupełnie innego. Doradca to ktoś, kto pomaga ludziom lepiej żyć – bo dzięki jego pracy klienci płacą mniej za kredyty, są lepiej zabezpieczeni, a ich oszczędności zamiast leżeć bezczynnie na koncie są pomnażane, pracują na siebie.
Widzę to codziennie: ludzie wychodzą z banku, przychodzą do mnie i po rozmowie pytają: „Dlaczego nie powiedzieli mi o tym w banku?”. Bo właśnie na tym polega ta praca doradcy finansowego – nie tylko na sprzedaży, ale przede wszystkim na edukowaniu. Na tłumaczeniu. Na budowaniu zaufania. I to daje największą satysfakcję.
Plusy? Dużo. Ale trzeba mieć charakter
- Elastyczność – możesz pracować zdalnie, sam zarządzasz czasem. U nas nikt nie liczy godzin – liczy się wynik.
- Samodzielność – stawiasz sobie cele i uczysz się działać na własnych zasadach, ale z pełnym wsparciem zespołu i mentora.
- Szybki rozwój – rynek finansowy to żywy organizm. Tu naprawdę rozwijasz się po każdym spotkaniu z klientem.
- Wpływ – Twoja praca ma sens. Pomagasz ludziom spełniać marzenia o własnym mieszkaniu czy bezpieczeństwie finansowym.
Ale są też wyzwania, które ktoś może nazwać minusami. Nie zawsze klient podpisze umowę. Nie każdy dzień jest sukcesem. Trzeba być odpornym psychicznie i gotowym do nauki. To nie jest praca dla tych, którzy chcą się schować za monitorem i żyć „byle do weekendu”.
Kogo szukam do zespołu?
Dziś prowadzę nowy oddział i rekrutuję do mojego zespołu w Krakowie. Szukam zarówno doświadczonych doradców, którzy chcą działać z większą niezależnością, jak i osób będących na początku swojej kariery, które chcą wejść w świat finansów i rozwijać się pod okiem zawodowców.
Nie oczekuję CV z pięcioma uczelniami. Wymagam za to: zaangażowania, chęci rozwoju i uczciwości wobec klienta. Reszty Cię nauczymy. Mamy platformę e-learningową, dobrze działający system mentoringu, szkolenia i jasne ścieżki rozwoju. Pracujesz z ludźmi, którzy znają się na tym, co robią – i chętnie podzielą się z Tobą swoim doświadczeniem.
Jeśli szukasz miejsca, w którym samodzielność łączy się ze wsparciem, a praca ma realny sens – to poważnie rozważ karierę doradcy finansowego. Wydaje Ci się, że to praca dla Ciebie, ale masz pytania? Pisz, dzwoń, odezwij się do mnie.
Do przeczytania w kolejnym wpisie!
Kamil Wysocki
Tel. 607 385 464
Email: